Tarefas
A lista de pendências da equipe. Serve para não perder o follow-up de venda, o retorno ao cliente e a cobrança combinada — sem depender de anotação em papel ou mensagem privada.
O que é: uma lista simples de coisas a fazer, compartilhada pela equipe da sua empresa.
O que faz: registra o que precisa ser feito, com uma prioridade, e sai da lista quando concluído.
Como cadastrar uma tarefa
Abra Tarefas → Novo
O botão fica no topo da lista.
Escreva o título
Uma linha dizendo o que precisa ser feito. É o único campo obrigatório.
Detalhe na descrição
Contexto, valores, o combinado com o cliente, links. Quem for executar não deveria precisar perguntar nada além do que está aqui.
Defina a prioridade
Baixa, Média ou Alta — veja os cenários abaixo.
Salve e, ao terminar, conclua
Marcar como concluída tira a tarefa da lista de pendentes.
Cada campo da tela
| Campo | Para que serve | Regra |
|---|---|---|
| Título | O que precisa ser feito, em uma linha. | Obrigatório |
| Descrição | Detalhes, contexto e links. | Opcional |
| Prioridade | Urgência da tarefa. | Baixa / Média / Alta |
| Concluída | Marca a tarefa como feita. | Sai da lista de pendentes |
Prioridade: cenário por valor
São três valores. O que muda é a ordem na fila e o destaque visual para a equipe.
| Valor | Significa | Cenário de uso | Efeito |
|---|---|---|---|
| Baixa | Pode esperar. | “Revisar os textos da página do plano.” | Fica no fim da fila, sem urgência visual. |
| Média | Importante, mas não urgente. | “Ligar para o cliente X sobre a renovação.” | Posição intermediária na ordenação. |
| Alta | Urgente, faça primeiro. | “Cobrar hoje o boleto vencido de R$ 5.000.” | Destaque no topo; sinaliza urgência para a equipe. |
Se tudo é “Alta”, nada é
Reserve Alta para o que realmente não pode passar do dia. Uma lista com 30 tarefas altas volta a ser uma lista sem prioridade — e a equipe passa a ignorar o campo.
O que esta tela não faz
Dizer isso na implantação evita expectativa errada na primeira semana de uso.
| Não existe | Consequência prática | Como contornar hoje |
|---|---|---|
| Data de vencimento | A tarefa não vence nem dispara alerta por prazo. | Escreva a data no título: “Até 12/08 — cobrar InfoTech”. |
| Responsável | A lista é da equipe, não de uma pessoa; ninguém é notificado por atribuição. | Coloque o nome no início do título: “[Ana] Ligar para…”. |
| Vínculo com cliente ou contrato | A tarefa não fica anexada à ficha do cliente. | Cite o cliente e o código do contrato na descrição. |
Aviso automático não vem daqui
Cobrança que avisa sozinha, contrato que pede aprovação, conta que vence — isso não é tarefa, é notificação automática, configurada por regra. Use Tarefas para o que depende de decisão humana, e as regras de notificação para o que o sistema consegue vigiar sozinho.
Como usar bem
Título que se entende sozinho
“Ligar cliente” não diz nada uma semana depois. “Ligar Tech Solutions — renovação vence 31/08” diz tudo.
Uma tarefa, uma ação
Se o título tem “e”, provavelmente são duas tarefas. Tarefa grande nunca é concluída.
Limpe a lista toda semana
Concluir o que foi feito é o que mantém a lista confiável. Lista suja é lista abandonada.
Onde Tarefas entra na conversa (e onde não entra)
Seja honesto: esta não é a tela que ganha a venda, e prometer gestão de projetos aqui gera frustração na implantação. O valor dela é outro — ficar no mesmo lugar onde o trabalho acontece.
O argumento certo
“O follow-up vive junto do cliente e do contrato, não num aplicativo separado que ninguém abre.”
O argumento errado
Comparar com ferramenta de gestão de projetos. Não há prazo, responsável, quadro nem anexo — e isso aparece no primeiro dia de uso.
Onde está o ganho real
Combinado com as notificações automáticas: o sistema vigia o que é vencimento, e a equipe usa a lista só para o que exige decisão.