Portal Administrativo
O painel de quem opera a plataforma Sialia — não da empresa que apenas usa o CRM. É daqui que se cria uma organização nova, se libera a cobrança automática dela e se acompanha a saúde financeira da operação inteira.
Se você trabalha numa empresa que usa o Sialia, provavelmente não acessa este portal
Ele é da equipe que administra a plataforma para várias organizações. O seu dia a dia acontece no App principal.
O conceito de organização
Uma organização é cada empresa-cliente que usa o Sialia, com seus dados totalmente isolados das demais. Criar uma organização aqui é, na prática, “abrir uma nova empresa no sistema”.
flowchart TB
ADM["Portal Administrativo
equipe da plataforma"]
ADM -->|"cria e administra"| T1["Organização A
dados próprios"]
ADM -->|"cria e administra"| T2["Organização B
dados próprios"]
ADM -->|"cria e administra"| T3["Organização C
dados próprios"]
T1 --- X1["nunca vê B nem C"]
T2 --- X2["nunca vê A nem C"]
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style T1 fill:#EFF6FF,stroke:#1D4ED8,color:#1E3A8A
style T2 fill:#EFF6FF,stroke:#1D4ED8,color:#1E3A8A
style T3 fill:#EFF6FF,stroke:#1D4ED8,color:#1E3A8A
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style X2 fill:#FEF2F2,stroke:#DC2626,color:#7F1D1D
O isolamento não depende de configuração
A separação entre organizações é estrutural: acontece em toda leitura de dado, em todas as telas. Não existe “esquecer de filtrar” — e é por isso que uma organização nunca vê os clientes, contratos ou títulos de outra.
O que existe no portal
| Área | Para que serve |
|---|---|
| Dashboard | Visão geral da plataforma: organizações ativas e números consolidados. |
| Organizações | As empresas-clientes: criar, editar, gerenciar as contas bancárias e o faturamento de cada uma. |
| Empresas | As empresas emissoras, em nível administrativo. |
| Contas de Repasse | As contas bancárias envolvidas nos repasses da plataforma. |
| Meio de Pagamento | Seis telas: subcontas, contas para aprovação, cobranças e retentativas, eventos de transações, eventos de retorno e configuração. |
| Usuários | Usuários no nível da plataforma. |
| Parâmetros | Configurações globais que valem para todo o sistema. |
| Segurança | Ajustes de segurança da conta administrativa. |
Organizações
A lista das empresas-clientes. Cada uma abre em uma ficha com três frentes: os dados dela, as contas bancárias e o faturamento.
Dados da organização
Identificação, situação e as informações que definem o espaço isolado dela na plataforma.
Contas bancárias
As contas daquela organização e a situação de aprovação de cada uma junto ao provedor de pagamento.
Faturamento
O que aquela organização paga para usar o Sialia — e a situação dessa cobrança.
Criar a organização é o primeiro passo da implantação
Depois de criada, o time de implantação segue no App principal daquela organização: empresa e taxas padrão, plano de contas, catálogo, planos e a carga de cadastros — na ordem sugerida em Como usar este guia.
Faturamento da organização
A plataforma cobra das organizações — e faz isso usando a própria máquina de cobrança do produto. Quem opera o Sialia usa o Sialia para faturar.
O melhor argumento de venda é a plataforma usando o próprio produto
A cobrança das organizações passa pelo mesmo gateway, com os mesmos boletos, as mesmas retentativas e a mesma conciliação que o cliente vai usar. Na conversa comercial isso vale mais que qualquer certificado: o fornecedor confia no produto o suficiente para faturar com ele.
Contas para aprovação
A fila das contas bancárias que as organizações cadastraram e que aguardam liberação para cobrar automaticamente. É um dos poucos pontos em que a plataforma precisa agir para desbloquear o cliente.
A organização cadastra a conta
No App principal, marcando a integração com o gateway.
A conta entra nesta fila
Situação Pendente.
A aprovação libera e provisiona
Ao aprovar, a subconta de repasse é criada junto ao provedor e a organização passa a cobrar. Rejeição volta para correção — normalmente por dado incompleto no cadastro da empresa.
Esta fila é gargalo de implantação
Enquanto a conta não é aprovada, a organização não consegue emitir cobrança — o que significa que ela não consegue usar a parte mais valiosa do sistema. Vale tratar esta tela como prioridade diária, não semanal.
Meio de pagamento
Seis telas dedicadas à operação da cobrança automática de toda a plataforma. É o centro de diagnóstico quando alguma cobrança não se comporta como esperado.
| Tela | O que mostra | Quando você abre |
|---|---|---|
| Subcontas de Repasse | As subcontas criadas no provedor, por organização. | Para conferir se o repasse de alguém está provisionado. |
| Contas para Aprovação | A fila de aprovação de contas bancárias. | Rotina diária — veja a seção acima. |
| Cobranças e Retentativas | As cobranças que falharam e estão na fila de nova tentativa, com o que já foi tentado. | Quando alguém reclama que “a cobrança não saiu”. |
| Eventos de Transações | O histórico das operações enviadas ao provedor. | Para rastrear o que o sistema pediu e o que o provedor respondeu. |
| Eventos de Retorno | Os avisos recebidos do provedor, inclusive os que falharam ao ser processados. | Quando um pagamento foi feito mas o título não deu baixa. |
| Configuração | Provedor, ambiente e credenciais. | Na configuração inicial e em troca de credencial. |
O roteiro de diagnóstico de “pagou e não baixou”
Comece por Eventos de Retorno: o aviso do provedor chegou? Se chegou e falhou, a fila de reprocessamento resolve. Se não chegou, veja Eventos de Transações para confirmar que a cobrança foi criada no provedor. Nessa ordem, o problema aparece em dois cliques.
Parâmetros globais
Configurações que valem para toda a plataforma, não para uma organização. É aqui que ficam decisões que precisam ser iguais para todos.
Exemplos do que vive aqui
Por que não fica em cada organização
Se cada empresa pudesse apontar o retorno do provedor para um endereço próprio, um erro de digitação de uma delas quebraria a baixa automática dos pagamentos dela — e ninguém entenderia por quê. Centralizar aqui elimina essa classe de problema.
Mudança aqui afeta todos ao mesmo tempo
Um parâmetro global mal ajustado não gera um problema isolado: gera o mesmo problema em todas as organizações simultaneamente. Trate alterações nesta tela como mudança de produção — com registro do que foi alterado e por quê.
Usuários e segurança
Os usuários da plataforma e os ajustes de segurança da conta administrativa. O acesso a este portal é controlado pela plataforma do usuário — a mesma configuração descrita em Configurações → Usuários.
Acesso administrativo é acesso a todas as organizações
Quem entra aqui enxerga a plataforma inteira. A regra prática é simples: conceda esta plataforma ao menor número possível de pessoas, e revise a lista periodicamente — principalmente depois de trocas na equipe.
Como o portal administrativo aparece na conversa comercial
O cliente não compra este portal — mas ele explica por que o Sialia entrega segurança e previsibilidade que um sistema instalado não entrega.
Isolamento verificável
“Meus dados ficam junto com os de outras empresas?” — a resposta é que a separação é estrutural, aplicada em toda leitura, não uma configuração que alguém pode esquecer.
Operação acompanhada
Existe um time olhando fila de aprovação, retentativas e eventos do provedor. O cliente não fica sozinho quando uma cobrança emperra.
A plataforma usa o produto
O faturamento das organizações passa pela mesma máquina de cobrança vendida ao cliente.