Configurações
Onde se controla quem acessa o quê e como o sistema se integra e se comunica. São tarefas de administrador, feitas na implantação e revisitadas poucas vezes por ano — mas erradas aqui, atrapalham todos os dias.
Empresas e taxas padrão
O que é: os dados da empresa (ou empresas) que emitem as cobranças. Uma organização pode ter mais de uma empresa emissora — filiais, CNPJs distintos.
| Campo | Detalhe | Regra |
|---|---|---|
| Razão social | Nome jurídico da empresa. | Obrigatório |
| CNPJ / CPF | Documento da empresa. | Obrigatório · validado |
| Contato oficial. | Obrigatório | |
| Endereço completo | Logradouro, número, cidade, UF, CEP. | Exigido para usar o gateway |
| CPF do responsável | A pessoa responsável pela empresa. | Exigido para usar o gateway |
| Taxas padrão | Juros, multa, desconto e dias para desconto. | Herdadas por contratos novos |
| Padrão · Ativa · Painel restrito | Marcadores de comportamento da empresa. | — |
As taxas padrão são o melhor atalho da implantação
Juros, multa e desconto definidos aqui são herdados por todo contrato novo dessa empresa. Configure uma vez e o vendedor nunca precisa redigitar — nem errar. Se a política mudar, alterar aqui afeta os contratos futuros, e os antigos permanecem com o que foi acordado.
Cadastro incompleto trava a cobrança automática
Vincular conta bancária ao gateway exige razão social, endereço, cidade e CPF do responsável preenchidos. Cadastro pela metade aqui aparece depois como “conta rejeitada” lá — e o time perde tempo procurando o problema no lugar errado.
Perfis de acesso
O que é: conjuntos de permissões. O perfil define o que a pessoa vê e o que ela pode fazer — e é o que faz o menu de cada um ser diferente.
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Nome | Como o perfil aparece. Obrigatório |
| Descrição | Para que serve. Obrigatória |
| Permissões | O que pode ver, criar, editar, excluir e aprovar, área por área. |
| Assinaturas de notificação | Quais avisos automáticos chegam a quem tem este perfil. |
| Ativo | Perfis inativos não podem ser atribuídos. |
Três perfis que resolvem a maioria dos casos
| Perfil | Permissões | Resultado prático |
|---|---|---|
| Vendas | Clientes e contratos. | Vê e cria contratos; não enxerga o financeiro. |
| Financeiro | Contas a receber e a pagar, bancos, conciliação. | Opera o dinheiro; não mexe no catálogo comercial. |
| Administrador | Tudo, inclusive Configurações. | Acesso completo — deve ser exceção, não regra. |
Princípio do menor acesso
Dê a cada perfil só o necessário. Quando uma opção não aparece no menu de alguém, é porque o perfil não tem aquela permissão — é assim que o sistema protege dado sensível. Um detalhe importante: para liberar uma área, a permissão certa é a de visualizar aquela entidade. Perfis semente do sistema não podem ser alterados; crie os seus.
Usuários e plataformas
O que é: as pessoas que fazem login. O e-mail é o login — e é por ele que o convite chega.
| Campo | Detalhe | Regra |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo. | Obrigatório |
| É o login da pessoa. | Obrigatório · válido e único | |
| Documento | CPF ou CNPJ. | Opcional · validado se informado |
| Perfis | Um ou mais perfis de acesso. | Ao menos um |
| Plataformas | Em quais aplicações esse login entra. | Ver quadro abaixo |
| Vínculo com parceiro | Liga o login ao cadastro de colaborador. | Necessário para aparecer como vendedor |
| Ativo | Desativar bloqueia o acesso sem apagar o histórico. | — |
Plataformas: onde o login funciona
| Plataforma | Dá acesso a | Cenário |
|---|---|---|
| Sialia | O CRM principal. | Funcionário que opera clientes, contratos e financeiro. |
| Sialia Admin | O Portal Administrativo. | Operador da plataforma. |
| Sialia Partners | O Portal do Parceiro. | Parceiro externo que acompanha indicações e ganhos. |
Um usuário pode ter mais de uma plataforma. É comum, por exemplo, alguém do time comercial ter acesso ao CRM e ao portal administrativo.
flowchart LR
A["Administrador
cria o usuário"] --> B["Sistema envia
convite por e-mail"]
B --> C["Pessoa abre
o link"]
C --> D["Define a senha"]
D --> E["Primeiro login"]
E --> F["Acessa só o que
o perfil permite"]
style A fill:#DBEAFE,stroke:#2563EB,color:#1E3A8A
style B fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#78350F
style C fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#0C4A6E
style D fill:#DBEAFE,stroke:#2563EB,color:#1E3A8A
style E fill:#D1FAE5,stroke:#059669,color:#064E3B
style F fill:#ECFDF5,stroke:#047857,color:#064E3B
Desative em vez de excluir
Quando alguém sai da empresa, desative o usuário. Excluir apagaria o vínculo com o histórico — quem aprovou aquele contrato, quem deu baixa naquele título. Desativado, o acesso cai na hora e o histórico continua íntegro.
Integração: aplicações e API Keys
Para outro sistema conversar com o Sialia — um site que cadastra leads, um ERP que consulta títulos. São dois cadastros em sequência.
| Cadastro | Campos | Para que serve |
|---|---|---|
| Aplicações | Nome, descrição. | Registra quem vai se conectar. Uma aplicação por sistema externo. |
| API Keys | Nome, aplicação, data de início obrigatória, data de fim, observações. | A chave de acesso propriamente dita. A chave é gerada pelo sistema. |
Trate a API Key como senha
A chave dá acesso programático aos seus dados. Não compartilhe por mensagem; use a data de fim para chaves temporárias (integração de teste, consultoria); e se houver suspeita de vazamento, desative na hora e gere outra. Uma chave por integração facilita revogar sem derrubar todas.
Motivos de operação
O que é: listas padronizadas de justificativas. Em vez de cada pessoa escrever o motivo com suas palavras, todos escolhem de uma lista — e o relatório de “por quê” passa a existir.
| Onde é usado | Quando aparece | Exemplos de motivo |
|---|---|---|
| Cancelamento de contrato | Ao cancelar um contrato. | Preço · Mudança de fornecedor · Encerrou atividades · Insatisfação com suporte |
| Rejeição de parceiro | Ao rejeitar um parceiro na aprovação. | Dados incompletos · Documento inválido · Fora do perfil desejado |
Os campos são simples: nome (obrigatório, até 200 caracteres) e ativo.
É o cadastro mais barato com maior retorno gerencial
Cinco minutos criando motivos de cancelamento na implantação viram, seis meses depois, a resposta para “por que perdemos clientes?” — com número, não com impressão. Sem essa lista, o campo de motivo se enche de texto livre que ninguém consegue somar.
Identidade visual
O que é: a personalização visual do sistema para a sua organização (Configurações → Identidade Visual).
| Item | Efeito |
|---|---|
| Logo | Substitui a marca exibida no sistema pela da sua organização. |
| Cor primária | A cor dos elementos principais e de destaque. |
| Cor secundária | A cor de apoio, usada em complementos. |
Quem pode mexer
A tela é liberada para quem tem permissão de alterar parâmetros — normalmente o administrador. Vale combinar na implantação que essa é uma decisão de marca, feita uma vez, e não algo que cada usuário ajusta.
Assistente com IA
O Sialia tem um assistente conversacional embutido, disponível durante o uso do sistema. Ele responde sobre como usar o Sialia.
O que ele faz bem
O que ele não faz
Na implantação, posicione o assistente corretamente
Ele é um ajudante de uso, não um analista de dados. Apresentado assim, reduz chamado de suporte para dúvida básica. Apresentado como “IA que responde qualquer coisa sobre o seu negócio”, gera frustração na primeira pergunta sobre faturamento.
Governança sem precisar de departamento de TI
Empresa de 15 pessoas não tem time de segurança — mas tem os mesmos riscos de quem tem. Esta área é onde isso se resolve em uma tarde.
Cada um vê o que precisa
O vendedor não enxerga a margem, o financeiro não mexe no preço. Separação por perfil, sem instalar nada.
Marca do cliente no sistema
Logo e cores da empresa dele. Detalhe pequeno com efeito grande na percepção de “sistema nosso”.
Integrável desde o primeiro dia
API Key com prazo de validade permite conectar o site ou o ERP do cliente sem abrir acesso permanente a ninguém.