Dashboard e Métricas
O Dashboard é a tela inicial: um resumo visual de como o negócio está indo, em cartões e gráficos. Métricas é o passo seguinte — onde você para de olhar o resumo e começa a investigar.
O que é: o painel de abertura do Sialia, com três recortes do mesmo negócio.
O que faz: reúne os números que exigem decisão hoje, sem você abrir relatório por relatório.
As três visões do painel
O item Dashboard abre na visão Financeiro e dá acesso a três recortes. São o mesmo negócio visto por ângulos diferentes — e cada um serve a um time.
| Visão | O que mostra | Para quem | Pergunta que responde |
|---|---|---|---|
| Financeiro padrão | Entradas e saídas, a receber, a pagar, vencido e saldo previsto. | Financeiro, gestão | “Tenho caixa para o mês?” |
| Clientes | Base de clientes, novos no período, evolução. | Comercial, atendimento | “A base está crescendo?” |
| Contratos | Contratos ativos, parados em aprovação, valor contratado. | Comercial, gestão | “Quanto já está garantido?” |
Todas as visões trabalham sobre um período
Os painéis exigem um intervalo de datas — é ele que define o recorte de todos os cartões e gráficos da tela. Trocar o período recalcula tudo. Comparar dois meses é trocar o intervalo e reler os mesmos cartões.
Visão Financeiro
É a visão que abre por padrão, porque responde à pergunta mais urgente da semana: o que entra, o que sai e o que está atrasado.
“A receber” inclui previsão? Você escolhe
O painel financeiro permite considerar só o que é efetivo (compromisso firme) ou incluir as previsões (o que a recorrência vai gerar). Os dois números são úteis, mas respondem a perguntas diferentes: um é dívida do cliente, o outro é expectativa de caixa. A distinção está explicada em Financeiro → Efetivo x Previsão.
Visão Clientes
Mostra o tamanho e o movimento da base: quantos clientes existem, quantos entraram no período e como isso evoluiu. É a visão do comercial e do atendimento.
Base total
Quantos clientes ativos você tem hoje. É o denominador de qualquer conta de churn e de ticket médio.
Novos no período
Entradas dentro do intervalo escolhido. Compare com o mês anterior antes de comemorar.
Evolução
A curva no tempo. Uma base que cresce em número mas cai em receita indica ticket em queda.
Visão Contratos
Mostra o que já está contratado e o que está travado no caminho. O cartão mais acionável é em aprovação: cada contrato ali é receita que ainda não começou porque falta um clique.
De onde vêm os números
O Dashboard não é digitado — ele é calculado a partir do que já existe no sistema. Por isso manter cadastros e baixas em dia é o que deixa o painel confiável.
flowchart LR
CAD["Cadastros
e Contratos"] --> CALC["Cálculo
automático"]
FIN["Baixas no
Financeiro"] --> CALC
CONC["Conciliação
bancária"] --> CALC
CALC --> D["Cartões e gráficos
do Dashboard"]
CALC --> M["Métricas
(relatórios)"]
style CAD fill:#ECFDF5,stroke:#047857,color:#064E3B
style FIN fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#78350F
style CONC fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#0C4A6E
style CALC fill:#F5F3FF,stroke:#7C3AED,color:#4C1D95
style D fill:#EFF6FF,stroke:#1D4ED8,color:#1E3A8A
style M fill:#EFF6FF,stroke:#1D4ED8,color:#1E3A8A
O que distorce o painel
Um contrato não lançado, um pagamento recebido e não baixado, uma conta sem data de vencimento ou um título sem classificação no plano de contas. O Dashboard é um espelho: ele reflete a qualidade do que foi cadastrado. Painel “errado” quase sempre é operação atrasada.
Como usar no dia a dia
Comece o dia pelo Dashboard
Em trinta segundos você vê o que exige atenção: contas vencendo, contratos parados em aprovação, queda de recebimento.
Clique nos números
Cartões e gráficos são atalhos: levam à lista detalhada daquele item, já filtrada. Nunca copie um número do painel para uma planilha — abra a lista e trabalhe nela.
Ajuste o período para comparar
Mesma tela, dois intervalos: é assim que você enxerga tendência em vez de foto.
Só então vá para Métricas
Quando o painel apontar algo estranho, aprofunde no relatório — com filtro de período e categoria.
Métricas: o relatório financeiro
O que é: a área de relatórios (menu Métricas).
O que faz: transforma o dia a dia em indicadores de decisão. Diferente do Dashboard,
que dá a visão rápida, aqui você aprofunda e filtra.
Métricas → Financeiro
Analise receitas, despesas, inadimplência e resultado por período. Use os filtros de data e de categoria (as contas do Plano de Contas) para recortar exatamente o que interessa.
Como tirar proveito
Defina a pergunta antes
“Quanto faturei por canal?”, “qual cliente está mais inadimplente?”
Aplique os filtros
Período e categoria isolam a resposta.
Cruze com a operação
Um número ruim aqui vira ação lá: cobrar, renegociar, focar num canal.
Relatório bom depende de cadastro bom
Categorias de produto, plano de contas e canais bem preenchidos são o que permite relatório útil. Lançamento sem classificação vira “outros” — e “outros” não ajuda a decidir nada.
O painel que substitui a reunião de segunda-feira
Todo cliente já tem um relatório. O que ele não tem é o número certo sem alguém montar planilha antes.
Três públicos, uma tela
Financeiro, comercial e diretoria olham o mesmo Dashboard trocando de visão — sem exportar nada.
Número clicável
“R$ 5.870 vencido” abre a lista dos três títulos em atraso. Do diagnóstico à ação em um clique.
Previsão separada do fato
O cliente vê o caixa projetado sem contaminar o realizado — argumento forte com quem já se queimou com “relatório otimista”.