Portal do Parceiro
A área dos parceiros externos que indicam clientes e ganham comissão. É um portal enxuto de propósito: o parceiro não enxerga nada do seu CRM — só o catálogo que pode oferecer, as indicações que fez e o quanto vai receber.
Quem usa e como entra
Pessoas ou empresas parceiras da sua organização: revendas, indicadores, escritórios de contabilidade, consultores. Elas se cadastram sozinhas e esperam aprovação da sua equipe antes de conseguir usar o portal.
O parceiro se cadastra no portal
Ele mesmo informa os dados da empresa e o contato.
Sua equipe revisa e aprova
Em Cadastros → Parceiro → Aprovação, no CRM. A rejeição exige um motivo da lista padronizada.
Acesso liberado
Aprovado, ele passa a acessar o portal e a registrar indicações.
O parceiro nunca vê o seu CRM
São aplicações separadas, com login próprio. O parceiro não enxerga seus outros clientes, suas margens, seu financeiro nem as indicações de outros parceiros — apenas o que é dele.
Início: o painel do parceiro
O parceiro abre o portal e vê, em cartões, o funil dele e o dinheiro envolvido.
Planos: o que ele pode oferecer
O parceiro consulta o catálogo com os planos e o preço sugerido de cada um. É o material de venda dele — e vem do mesmo cadastro de Comercial → Planos, sem lista paralela para manter.
O que ele vê
O que ele não vê
Controle o que aparece pelo canal do plano
O plano só é oferecido nos canais de venda em que você o habilitou. É assim que se monta um catálogo específico para revendas, diferente do catálogo da venda direta.
Indicações: como registrar
A indicação é um lead qualificado: o parceiro informa quem é a empresa interessada, como falar com ela e qual plano ele sugeriu.
| Bloco | Campos |
|---|---|
| A empresa indicada | Razão social, nome fantasia, CNPJ/CPF, atividade principal |
| Contato | Nome de quem decide, e-mail e telefone |
| Endereço | CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF |
| A oferta | Plano sugerido, preço sugerido e o preço que ele negociou |
| Observações | Contexto da conversa, urgência, concorrente envolvido |
Leitura tolerante, escrita exigente
O formulário cobra o que é essencial para sua equipe conseguir dar sequência — documento válido e contato utilizável. Mas a lista de indicações mostra tudo o que existe, mesmo indicações antigas com dados incompletos. Você não perde histórico por causa de campo faltando.
Situações da indicação
| Situação | Significa | O que o parceiro vê | Gera comissão? |
|---|---|---|---|
| Pendente | Registrada, aguardando sua análise. | “Em análise” | Não |
| Aprovada | Sua equipe validou o lead e vai trabalhá-lo. | “Aprovada” | Ainda não |
| Contratada | Virou cliente e contrato. | “Contratada” | Sim |
| Rejeitada | Recusada, com motivo registrado. | O motivo da recusa | Não |
| Cancelada | Descontinuada — o lead esfriou ou desistiu. | “Cancelada” | Não |
Aprovar a indicação converte o lead em cliente
Quando você aprova, a empresa indicada passa a existir como cadastro de cliente no seu CRM — com os dados que o parceiro informou. Daí em diante ela segue o caminho normal: contrato, cobrança, financeiro. A indicação continua ligada a ela, e é esse vínculo que garante a comissão certa ao parceiro certo.
Meus Ganhos
O acompanhamento das comissões, na mesma linguagem que você usa internamente — é o mesmo dado de Cadastros → Parceiro → Comissões, visto do lado dele.
Prevista
A comissão nasceu de um contrato ativado, mas ainda não foi conferida por você. O parceiro já sabe que ela existe.
Aprovada
Você conferiu e liberou. Está pronta para pagamento — e o parceiro consegue se planejar.
Paga
Repassada. Se houver split de pagamento, o repasse sai automaticamente quando o cliente paga.
Transparência reduz atrito — e reduz mensagem para o seu time
A pergunta “já foi aprovada minha comissão?” deixa de existir quando o parceiro consegue olhar sozinho. Vale usar isso na conversa de recrutamento de parceiros: é um argumento concreto de profissionalismo.
De ponta a ponta
flowchart LR
A["Parceiro registra
indicação"] --> B["Situação:
Pendente"]
B --> C{"Sua equipe
analisa"}
C -->|"rejeita"| R["Rejeitada
com motivo"]
C -->|"aprova"| D["Cliente criado
no CRM"]
D --> E["Contrato fechado
e ativado"]
E --> F["Indicação:
Contratada"]
E --> G["Comissão:
Pendente"]
G --> H["Aprovada"]
H --> I["Paga
direto ou por split"]
I --> J["Parceiro vê
em Meus Ganhos"]
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Um canal de vendas que não custa folha de pagamento
Para o cliente que quer crescer sem contratar vendedor, o portal de parceiros é o argumento mais interessante do produto — e um dos menos conhecidos.
Parceiro se cadastra sozinho
Sem planilha de recrutamento e sem alguém digitando dados de terceiros. A aprovação é um clique.
Comissão sem discussão
O parceiro acompanha previsto, aprovado e pago. Fim das mensagens “e a minha comissão de março?”.
Repasse automático
Com split no gateway, a parte do parceiro sai no momento em que o cliente paga. Nada de fechamento manual no fim do mês.