Cadastros

Um cadastro, vários papéis

No Sialia, Cliente, Fornecedor, Colaborador e Parceiro são o mesmo tipo de cadastro. O formulário é praticamente igual para todos — muda só o tipo que você marca e a lista do menu em que ele aparece. Aprendeu a cadastrar um, sabe cadastrar todos.

flowchart LR
    P["Cadastro:
Alpha Tecnologia Ltda"] --> T1["Tipo: Cliente"]
    P --> T2["Tipo: Fornecedor"]
    T1 --> L1["Aparece em
Cadastros → Cliente"]
    T2 --> L2["Aparece em
Cadastros → Fornecedor"]
    L1 --> C["Pode assinar
contrato"]
    L2 --> D["Pode receber
conta a pagar"]

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    style T1 fill:#ECFDF5,stroke:#047857,color:#064E3B
    style T2 fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#0C4A6E
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    style D fill:#DBEAFE,stroke:#2563EB,color:#1E3A8A
          

As abas do formulário

Ao abrir Novo Cliente (ou Fornecedor, Colaborador, Parceiro), o formulário se divide em abas. Preencha a Geral e navegue pelas demais conforme a necessidade.

Aba Geral

Origem: de onde o cadastro veio

A origem é um rastro de auditoria: ela conta como aquele registro nasceu. Serve para explicar diferença de qualidade entre lotes de dados — o que veio de importação costuma exigir mais revisão do que o que foi digitado por alguém.

Aba Documentos

Aqui o Sialia valida de verdade — não aceita número inválido.

Aba Endereço

Você pode cadastrar vários endereços (sede, cobrança, entrega) e marcar um como padrão.

Aba Contato e Responsável

Além do contato principal (aba Geral), aqui você adiciona contatos extras e classifica cada um. Útil para falar com a pessoa certa: quem resolve cobrança normalmente não é quem fecha a compra.

Aba Financeiro

São os dados para pagar o parceiro — comissão de parceiro, pagamento a fornecedor. Esta aba tem duas regras que o sistema cobra e que travam o salvamento.

Aba Comercial e Usuário (colaboradores)

Para colaboradores e parceiros que vendem, aparecem dois campos extras.

Passo a passo: cliente novo

Parceiros e o fluxo de aprovação

O grupo Cadastros → Parceiro tem quatro itens, e o segundo é um fluxo, não um cadastro.

O que acontece na aprovação

flowchart LR
    A["Parceiro se cadastra
no Portal"] --> B["Situação:
Pendente"]
    B --> C{"Sua equipe
revisa"}
    C -->|"Aprovar"| D["Situação: Ativo
acesso liberado"]
    C -->|"Rejeitar"| E["Situação: Rejeitado
com motivo"]
    D --> F["Indica clientes
e acompanha ganhos"]
    D -.->|"depois"| G["Situação: Suspenso
acesso pausado"]

    style A fill:#F5F3FF,stroke:#7C3AED,color:#4C1D95
    style B fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#78350F
    style C fill:#F1F5F9,stroke:#94A3B8,color:#475569
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    style E fill:#FEE2E2,stroke:#DC2626,color:#7F1D1D
    style F fill:#ECFDF5,stroke:#047857,color:#064E3B
    style G fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#78350F
          

Tipos de parceiro

O que é: as categorias de parceiro (Cliente, Fornecedor, Colaborador, Revenda…), em Cadastros → Parceiro → Tipos.

Comissões de parceiro

O que é: o valor devido a um parceiro por uma venda que ele originou (Cadastros → Parceiro → Comissões). Contratos ativados geram comissão automaticamente, e você também pode lançar uma à mão.

Situação da comissão: cenário por valor

flowchart LR
    CT["Contrato
ativado"] --> P["Pendente"]
    P --> A["Aprovada"]
    A --> G["Paga"]
    P -. "cancelar" .-> C["Cancelada"]
    A -. "cancelar" .-> C

    style CT fill:#DBEAFE,stroke:#2563EB,color:#1E3A8A
    style P fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#78350F
    style A fill:#EFF6FF,stroke:#1D4ED8,color:#1E3A8A
    style G fill:#ECFDF5,stroke:#059669,color:#064E3B
    style C fill:#F1F5F9,stroke:#94A3B8,color:#475569
          

Extrato do cliente / fornecedor

Dentro de Clientes e de Fornecedores existe a opção Extrato: o resumo financeiro consolidado daquela pessoa — tudo que ela deve a você e tudo que você deve a ela, no mesmo lugar.

Importação por planilha

Em vez de digitar cliente por cliente, o Sialia importa cadastros em massa a partir de uma planilha .xls, .xlsx ou .csv. A importação é sempre por tipo: você escolhe se está importando Clientes, Fornecedores ou Colaboradores e envia o arquivo daquele tipo.

flowchart LR
    A["Escolher o tipo
e enviar a planilha"] --> B{"Pré-visualização
nada é gravado"}
    B -->|"confere o resultado"| C["Efetivar
importação"]
    C --> D["Cadastros criados
+ lote registrado"]
    D --> E["Validação de CEP e CNPJ
em segundo plano"]
    D -. "desfazer" .-> F["Cancelar o lote"]

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    style B fill:#DBEAFE,stroke:#3B82F6,color:#1E3A8A
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    style F fill:#FEF2F2,stroke:#DC2626,color:#7F1D1D
          

O que cada linha vira (situação na prévia)

Na pré-visualização, cada linha do arquivo recebe uma situação. É isso que evita duplicar sua base.

Selo de validação (CEP / CNPJ)

Depois de efetivar, uma validação roda em segundo plano conferindo endereço e documento, e marca cada cadastro. Você não fica esperando.

Na lista de cadastros dá para filtrar por esse selo — assim você trata só os problemáticos, sem revisar a base inteira.

Desfazer uma importação

Cada efetivação vira um lote, com nome do arquivo, tipo, quantidade criada, autor e data. No histórico de lotes você pode cancelar um lote inteiro:

• Os cadastros criados por aquele lote são removidos.
• Os que foram apenas vinculados (já existiam) são desvinculados do tipo — não são apagados.
• Cadastros que já ganharam vínculos que impedem a remoção (já têm contrato, por exemplo) são pulados, e o sistema informa o motivo.