Todo o Sialia,
explicado tela por tela.
Do cadastro do cliente até a cobrança liquidada no banco. Este guia percorre cada funcionalidade do sistema em linguagem de usuário: o que a tela faz, cada campo, cada situação possível e o que acontece depois que você salva.
O que o Sialia faz
O Sialia organiza, num só lugar, todo o ciclo de relacionamento com clientes e parceiros: do cadastro à venda, passando pelo contrato e chegando ao controle financeiro. Em vez de planilhas espalhadas, tudo fica ligado — e cada etapa alimenta a seguinte automaticamente.
1. Cadastrar
Cliente, fornecedor, colaborador e parceiro no mesmo formulário — um cadastro pode ter vários papéis.
2. Montar a oferta
Produtos e serviços entram em planos com preço, periodicidade, fases e promoções.
3. Fechar o contrato
O contrato copia o plano, passa (se preciso) por aprovação e vira compromisso com vigência.
4. Receber
Ativar o contrato gera as cobranças, as previsões de caixa e as comissões — sem digitar de novo.
flowchart LR
CAD["Cliente
cadastrado"] --> CT["Contrato
com plano"]
PROD["Produtos
e serviços"] --> PLN["Plano
de venda"]
PLN --> CT
CT -->|"ativar"| REC["Contas
a receber"]
CT -->|"ativar"| PREV["Previsões
de caixa"]
CT -->|"ativar"| COM["Comissões
de parceiro"]
REC --> COB["Cobrança
Boleto/PIX/Cartão"]
COB --> BX["Baixa
e conciliação"]
BX --> DASH["Dashboard
e Métricas"]
PREV --> DASH
style CAD fill:#ECFDF5,stroke:#047857,color:#064E3B
style PROD fill:#F0F9FF,stroke:#0284C7,color:#0C4A6E
style PLN fill:#F5F3FF,stroke:#7C3AED,color:#4C1D95
style CT fill:#DBEAFE,stroke:#2563EB,color:#1E3A8A
style REC fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#78350F
style PREV fill:#F5F3FF,stroke:#7C3AED,color:#4C1D95
style COM fill:#F5F3FF,stroke:#7C3AED,color:#4C1D95
style COB fill:#E0F2FE,stroke:#0EA5E9,color:#0C4A6E
style BX fill:#D1FAE5,stroke:#059669,color:#064E3B
style DASH fill:#EFF6FF,stroke:#1D4ED8,color:#1E3A8A
Os três acessos do Sialia
São três aplicações separadas, cada uma para um público. A maior parte do trabalho acontece no App principal — os outros dois existem para quem opera a plataforma e para os parceiros externos.
App principal
O CRM em si: cadastros, produtos, planos, contratos, financeiro, métricas. É onde sua equipe trabalha o dia inteiro.
Portal Administrativo
Para quem opera a plataforma: cria e acompanha as organizações-clientes, aprova contas bancárias e configura o meio de pagamento.
Portal do Parceiro
Para parceiros externos que indicam clientes: eles consultam os planos, registram indicações e acompanham os ganhos.
flowchart TB
U1["Sua equipe"] --> APP["App principal
o CRM do dia a dia"]
U2["Equipe da plataforma"] --> ADM["Portal Administrativo
organizações e cobrança"]
U3["Parceiros externos"] --> PAR["Portal do Parceiro
indicações e ganhos"]
PAR -. "indicação vira cliente" .-> APP
ADM -. "cria e libera" .-> APP
APP -. "comissão aparece" .-> PAR
style APP fill:#EFF6FF,stroke:#1D4ED8,color:#1E3A8A
style ADM fill:#F1F5F9,stroke:#475569,color:#0F172A
style PAR fill:#F5F3FF,stroke:#7C3AED,color:#4C1D95
Multiempresa: cada organização vê só o que é seu
Cada empresa que usa o Sialia tem seu espaço isolado. Você nunca enxerga dados de outra organização — e isso não depende de configuração nenhuma: o sistema já separa tudo automaticamente, em todas as telas.
O mapa completo do App principal
Este é o menu real do sistema, grupo por grupo. Cada item abaixo tem uma página neste guia explicando o que faz, campo a campo.
📊 Principal
👥 Cadastros
- Cliente + Extrato do cliente
- Fornecedor + Extrato do fornecedor
- Colaborador
- Parceiro — lista, Aprovação, Comissões, Tipos
📦 Operação
- Sistemas / Serviços e Categorias
- Canais, Planos, Promoções, Comparação
- Contratos, Regras Comerciais, Índices de Reajuste, Aprovações
💰 Financeiro
- Contas a Receber e Contas a Pagar
- Painel Financeiro — títulos, fluxo, conciliação, extrato
- Plano de Contas, Métodos de Pagamento, Contas Bancárias
⚙️ Sistema
- Empresas, Perfis, Usuários
- Integração — Aplicações e API Keys
- Motivos, Identidade Visual
- Templates, Regras de Notificação, Preferências
🔔 Sempre à mão
- Central de notificações — o sino da barra superior
- Assistente com IA — tira dúvidas sobre o sistema
- Meu Perfil — seus dados e sua senha
Como usar este guia
Duas rotas de leitura, dependendo do que você precisa fazer hoje.
Trilha de implantação
Vai configurar o sistema num cliente novo? Siga nesta ordem — cada etapa depende da anterior.
Empresa, perfis e usuários
Dados da empresa emissora, taxas padrão, quem acessa o quê.
Base financeira
Plano de contas, métodos de pagamento e contas bancárias.
Catálogo
Categorias, sistemas e serviços — o que a empresa vende.
Oferta comercial
Canais, planos com preços por período, promoções.
Carga de cadastros
Importe a base de clientes por planilha, conferindo a prévia.
Primeiro contrato
Feche um contrato de ponta a ponta e confira o que ele gerou no financeiro.
Trilha comercial
Vai montar proposta, plano de venda ou material? Cada página deste guia termina com um bloco “Para vender isso”: o valor da funcionalidade em linguagem de cliente, com exemplo pronto.
O Sialia em uma frase, e o porquê dela
“O Sialia transforma um contrato assinado em dinheiro no banco, sem ninguém digitar cobrança.” Esse é o eixo. Tudo o mais sustenta essa promessa.
A dor que ele resolve
Contrato no Word, cobrança na planilha, comissão na calculadora. Três fontes de verdade que nunca batem — e um mês fechando no escuro.
O que muda no dia 1
Ativar um contrato gera as cobranças, as previsões e as comissões de uma vez. O que era retrabalho passa a ser consequência.
O diferencial difícil de copiar
A separação entre previsão e efetivo no financeiro: dá para planejar o caixa sem sujar o que já é fato.